Проверка на устойчивость. Кризис и банковская сфера региона

Конец прошлого года, омраченный стремительным падением рубля и резким ростом ключевой ставки Центробанка, повлиял и на результаты работы банковской системы Астраханской области. Заморозка кредитования, рост просроченной задолженности, отток средств со счетов юридических лиц, валютный ажиотаж наложили свой отпечаток на финансовые итоги года. Однако в целом система сохранила стабильность и устойчивость. Полсотни на регион По данным Астраханского отделения Южного главного управления Центрального банка РФ (АО ЮГУ ЦБ), по состоянию на 1 января 2015 года на территории области осуществляли свою деятельность 4 астраханских банка и 1 региональная небанковская организация, 12 филиалов и 2 представительства иногородних кредитных организаций (КО). Еще несколько десятков банков имеют у нас свои внутренние структурные подразделения: операционные и кредитно-кассовые офисы, операционные кассы, дополнительные офисы и другие. Всего же на территории региона функционируют около 50 кредитных организаций. Многочисленные отзывы лицензий, имевшие место в прошлом году и продолжающиеся в настоящее время, затронули и наш регион: в 2014 году в связи с таким печальным фактом прекратили работу иногородние филиалы банков "Евротраст" и "Монолит". Астраханских вкладчиков у них было немного. Вклады не росли Несмотря на сложный в финансовом отношении 2014 год, совокупные банковские активы в регионе (и, соответственно, пассивы) выросли на 12,7% и на 1 января 2015 года составили 124 млрд рублей. Правда, средства юридических лиц на банковских счетах "похудели" с 20 млрд до 15,6 млрд рублей, а вклады физических лиц пополнились незначительно, всего на 4 процента. Это наименьшая динамика роста вкладов населения региона за последние годы, причем за первые 9 месяцев 2014 года она вообще была отрицательной: сумма вкладов снизилась с 58 до 57,6 млрд рублей. Однако к концу года, когда наблюдалось резкое снижение курса рубля по отношению к иностранным валютам и банки стали поднимать ставки по депозитам, астраханцы "одумались" и пополнили свои вклады до 60,4 млрд рублей. Ровно половина всех вкладов – "долгоиграющие", то есть со сроком хранения свыше 1 года. Совокупный убыток банковского сектора региона (без учета результатов Сберегательного банка и внутренних структурных подразделений), по данным АО ЮГУ ЦБ РФ, по состоянию на 01.01.2015 г. составил 708,8 млн рублей Декабрьские катаклизмы Более 90% банковских активов занимают кредитные вложения. За 2014 год они выросли на 11,3% и достигли величины 113,5 млрд рублей, из которых 70,2 млрд – это кредиты населению, за год они увеличились почти на 14%. Но активная фаза кредитования пришлась на "спокойные" январь-сентябрь 2014 года, затем начались смутные времена, и за последний квартал прошлого года кредитный портфель населения вырос всего на 1,2 млрд рублей против 7,3 млрд за три предыдущих. Иными словами, кредитование астраханцев в октябре-декабре в среднем шло вдвое медленнее, чем в предыдущие месяцы. Напомним, что 16 декабря прошлого года Банк России резко повысил ключевую ставку с 10,5 до 17% годовых, что едва не парализовало сферу банковского кредитования. Теперь о ставках. Как отмечают в региональном управлении ЮГУ ЦБ РФ, в среднем по нашему рынку процентная ставка по рублевым кредитам на срок до 1 года в декабре 2014 года составляла 25,04% годовых (в декабре 2013 г. – 23,06%). По долгосрочным заемным средствам в декабре 2014 года средняя ставка составила 19,7%. Ставки по долгосрочному автокредитованию увеличились с 8,2% до 14,97% годовых, краткосрочные автокредиты в декабре прошлого года в регионе не выдавались. "Нехороших" кредитов поубавилось Но кредитование кредитованием, а как у нас дела с просроченной задолженностью? Как отмечает региональное отделение Центробанка, удельный вес просрочки в целом по России на 1 января 2015 года составил 5,0%, по Южному федеральному округу – 6,5%, по Астраханской области – 6,2% (4,3 млрд руб. по физическим лицам). То есть у нас хуже общероссийского, но лучше, чем по ЮФО. При этом на начало года доля просроченных платежей населения составляла 4,3%. Особенно резкий рост в 37,8% показала просрочка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК), достигнув к концу 2014 года почти 60 млн рублей. Однако и объем выданных в 2014 году ИЖК вырос на 21,7%: населению региона на улучшение жилищных условий банки предоставили 6555 кредитов на 9,8 млрд руб. Качество регионального кредитного портфеля также несколько снизилось. Доля стандартных кредитов (1 категория качества) в общем объеме ссудной задолженности уменьшилась в 2014 году с 56 до 48%. Правда, меньше стало и "нехороших" ссуд 3-5 категорий (сомнительные, проблемные и безнадежные): их доля снизилась с 18 до 12%. Существенно, с 25 до 40%, приросли лишь ссуды 2 категории (нестандартные), которые предполагают умеренный кредитный риск. Но их рост вкупе со снижением стандартных "безрисковых" ссуд кредитный портфель не улучшает. Валютные потрясения В прошлом году банки, действующие на территории Астраханской области, очень активно приобретали иностранную валюту и так же активно ее расходовали. Так, в кассы кредитных организаций за 2014 год поступило валюты в долларовом эквиваленте на сумму $304,8 млн, в 1,37 раза больше, чем годом ранее. А общий расход валюты банками вырос в 1,26 раза, с $223 млн до $281,2 млн. Солидную лепту в увеличение валютных оборотов внесло население региона. В истекшем году астраханцы продали банкам и внесли на свои валютные счета почти 195 млн долларов. Ажиотажными в этом плане оказались два последних месяца года: если в октябре поступления от населения составили $12,5 млн, то в ноябре уже $19,6 млн, а в ажиотажном декабре – $38,2 млн. Но еще более активно наши земляки валюту покупали. За весь 2014 год они приобрели и сняли с валютных счетов (в пересчете на доллары) $253,6 млн, из них $40,7 млн, то есть двойную месячную норму – в декабре. Астраханцам памятны события середины декабря, аккурат сразу после решения ЦБ о взлете ключевой ставки до 17% годовых, когда спрос на валюту достиг апогея и банки стали испытывать дефицит наличных долларов и евро. Правда, ажиотаж длился всего пару дней, после чего ситуация с наличной валютой в банковских офисах стабилизировалась. Да и сама российская валют, после того, как ее курс 17 декабря провалился с 58 до 61,15 руб./$, а 18 декабря – до 67,78 руб./$, к концу месяца стабилизировалась в районе 52-57 руб./$, что нивелировало ажиотажные настроения.